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文 | 市值榜,作者|连禾,编辑|赵元

8月20日,是白酒股阴晦的一天,整个板块下跌5.97%。

新闻最早来自于一则听说,称市场监视治理总局价监竞争局宣布通知,要求相关酒企加入座谈会,有解读称剑指资源围猎白酒市场。

之后,第一财经证实了座谈会新闻,并称由总局价监竞争局所组织,意在做好白酒市场羁系事情,介入职员包罗相关企业和专家学者。

资源市场向来土崩瓦解,白酒板块普跌。

市值榜注重到,最近跨界结构白酒的企业家最为频仍的当数复星系操盘人郭广昌。最近几年,他通过先后入主及舍得酒,投资额超70亿元。

按郭广昌的说法,从金徽酒到舍得酒,复星在白酒板块的战略是要一步步做大做强,做成百年基业。

羁系的不确定性,像一把无形的铡刀,随时都可能落下。眼下,郭广昌的白酒故事可能不那么好讲了。

01 起源:郭广昌与酒

早年的郭广昌是个不折不扣的穷小子。一罐梅干菜、六斤米,是他高中一个星期的生涯资料,厥后依附着奖学金和助学金,他才读完了大学。

1987年,大二的郭广昌从上海出发,骑行北上调研,途径青岛的时刻,用少吃两顿饭的价值,第一次喝上了青岛啤酒。

30年后,穷小子变商业大佬。郭广昌每次在外洋出差有那么几天,总要当地找一家中餐厅犒劳一下自己的胃,而青岛啤酒总是必点的佐餐酒水。

2017年12月,郭广昌所开办的接盘日本朝日团体,拿下了后者所持有的青岛啤酒2.43亿股H股,以 17.99%的股权占比,成为青岛啤酒第二大股东。

2019年,郭广昌说,“复星与酒的缘分,始于青岛啤酒,但绝不会止于青岛啤酒。中国人的餐桌上,一定离不开一壶好酒。”

入股青岛啤酒三年之后,郭广昌更先对白酒发生兴趣,且“白酒局”越圈越大:

2020年5月,复星通过豫园股份以18.39亿入主金徽酒,10月又通过海南豫珠以7.15亿元对金徽酒8%的股份完成了要约收购,豫园股份及其一致行悦耳海南豫珠,对金徽酒的持股比例上升到38%。

金徽酒是甘肃省陇南市徽县一款传统白酒, 虽然味道不错,但名气远不如、等白酒着名。

由于复星的入局,金徽酒股价从18.3元/股一起飙升至56.17元/股,很快翻了两倍多,足见“郭广昌”三个字在资源市场的影响力。

同年,豫园股份以45.3亿元拿下天洋控股持有的团体70%的股权,间接控股ST舍得。

复星入局后,ST舍得解决了历史遗留债务问题,不仅实现了摘帽,股价还大幅上涨近9倍,同期远超贵州茅台、五粮液、等着名白酒股。

至此,郭广昌在白酒资源市场中一战成名。

02 逻辑:为什么爱酒?

郭广昌投资白酒,用他自己的话来说,就是喝了全天下那么多酒,照样中国的白酒最香。

真香逻辑,除了酒好喝,更多是钱好赚,主要体现在以下几个方面:

第一,白酒具有成瘾性。在互联网天下,产物司理执迷于若何研究出一款上瘾的产物,上瘾,意味高频消费+需求量大。

白酒是中国特有的一种蒸馏酒,适量饮用可以通血脉、御寒。但酒精具有成瘾性,有些人是身体依赖,另有一些人是精神依赖。

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论上瘾,酒精比互联网产物具有自然优越性。

在这片熟人社会的土地之上,白酒是更好的社交工具,三杯酒下肚,互诉衷肠。社交需求、成瘾性,再加上一些好酒酿造时间长、产能低,稀缺性一定会带来投资属性,这几大特征决议了品质好的白酒会有广漠的市场。这是消费赛道中,极其稀缺的投资标的。

第二,白酒处于行业景气周期。

2012年起,中国经济增速换挡,财政政策收紧,四万亿带来的上 *** 业产能过剩面临出清,同时,一系列政策控制“三公消费”,让白酒行业进入深度调整期,消费需求快速下降,产能过剩。2013-2015 年白酒板块收入利润大幅下滑。

履历了三年洗牌后,白酒消费举行了却构性的切换:小我私人消费占比由原先的 18%大幅提升至 45%,政务消费则从 40%降至 5%。

至此,白酒成为一个相对成熟且康健的市场,这也是郭广昌敢结构白酒板块的底气所在。

第三,郭广昌的投资野心。

郭广昌主导的复星系拥有康健、快乐、富足三大营业板块。旗下豫园股份主营快乐板块,其中的餐饮这块正需要一匹“领头羊”来助力。

郭广昌多次在公然场所示意:中国白酒行业是一个很有潜力和生长远景的行业。酒是快乐的灵魂,复星对白酒有着20多年的追求。从金徽酒到舍得酒,复星在白酒板块的战略是要一步步做大做强,做成百年基业。

追求、梦想、百年基业,类似的话郭广昌以前也说过。

关于入股青岛啤酒,郭广昌在《我和青岛啤酒的故事》提到了和青啤原来的股东朝日的谈判,他说,自己一直在思索作为第二大股东若何更好地促进青岛啤酒的生长,这是一个历史责任。作为一个战略投资人,复星希望和青岛啤酒一起耐久配合生长,他也希望青岛啤酒由于有复星的介入,更好地应对消费市场的升级变迁,迎来下一个绚烂的新时代。

只是,相处的日子不外一年多,郭广昌开启了减持青岛啤酒的“小马达”,至今年5月,复星持有青岛啤酒的股份已经从17.99%下降到8.15%。

无论若何,这一波操作,郭广昌确实赚了。

03 刷新行业:资源的双刃剑

除了郭广昌,孙宏斌也对白酒情有独钟。

成都商报报道,2021年5月,孙宏斌所开办的在怀仁签约,拟以100亿元入局酱酒,并提出3万吨产能的规模,其中,孙宏斌小我私人准备向衡昌烧坊投资10亿元,7月,融创又入股了酒类电商平台1919。

资源逐鹿一个行业,是再正常不外的事情,为何羁系要介入?这得从资源对产业的双刃剑提及。

1878年,爱迪生宣布了一项雄伟的设计,他要改善灯泡,让它更持久耐用。他还设计用电网取代那时主流的能源煤气。

为了筹措资金,爱迪天生立了爱迪生电力照明公司,资助他的股东包罗金融巨头J.P.摩根。但研发历程并不顺遂,团队在试验了1600多种质料、设计了几十种灯泡原型后,才研究出连续照明1200个小时灯泡。

这个历程连续了几年,资金链一度断裂,股东们不停注入资金才得以乐成。

摩根除了提供应爱迪生资金支持外,思量到电力公司要普及电灯,就需要铺设电网,因此,摩根马上组建了铜业公司,若是没有资源的支持,仅靠发现家是无法做到的。

资源从大航海时代走到了人类文明历史舞台的中央,它不停将新的手艺转化成产业,同时也推动了手艺创新。纵观全球产业变迁,百年数据无不解释,资源和科技是产业变迁的主要推动气力。

但也须小心资源太过涌入对一个行业的反噬。

任何一个行业的生长,都是从散落、无序的竞争走向集中、有序的历程,资源的介入会加速这一历程,催熟这个行业。酿酒恰恰是细腻的工艺,回报周期更是长,这和资源追风口、赚快钱的本质完全相悖。

资源作为一种能够发生剩余价值的价值,个性就在于追求无限度的价值增殖。当资源看中统一风口,太过介入,一定会泛起大鱼吃小鱼的情形,最后通过团结或者吞并的方式到达独占或者朋分商品生产和销售市场的目的,从而获得超额利润。

从共享单车、共享充电宝到网约车大战,若干企业由于现金流支持不住又无法连续获得融资最后倒下。

剩下来的企业要么一家独大,好比网约车,两头涨价;要么是几家息兵一起涨价,形成实质上的垄断,好比共享充电宝。最终消费者获得的是远低于支出的成本的服务。

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