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   千味央厨(001215):深耕B端抢占蓝海
  种别:公司 机构:浙商证券股份有限公司 研究员:马莉 日期:2021-09-07
  讲述导读
  公司深耕餐饮B 端米面解决方案,抢占餐饮工业化蓝海。先发卡位大客户修建强护城河,研发推陈出新、募投产能扩张有望动员公司连续发展。

  投资要点
  行业:餐饮工业化踏浪而来,速冻米面优享盈利1)餐饮工业化高速发展,中游制造业充实受益。我国餐饮连锁化率逐渐提高、团餐规模快速扩大、外卖需求的发作都使得餐饮行业进入工业化生长新节点。2)解决成本高企痛点,应对食物平安风险。使用中央厨房生产的半制品将有用缓解人力、租金成本压力,同时通过各环节尺度化治理,起劲提防内外部餐饮食物平安风险。3)速冻米面制品或优享餐饮工业化浪潮盈利。米面制品消费频次低、成本占比高是餐饮企业普遍痛点。同时与速冻菜肴相比,速冻米面尺度化难度低,更易实现尺度化。

  公司:深耕B 端速冻米面供应商,为餐饮客户提供尺度化解决方案公司承袭“只为餐饮、厨师之选”的战略定位,经由数年生长,公司已进入百胜中国供应商T1 级,成为多家着名餐饮品牌速冻面米制品供应商。21H1 实现营收5.68 亿元,同比增进54.80%;归母净利润3579 万元,同比增进47.67%。

  近五年公司盈利能力保持稳固,资产周转率高于行业平均。

  优势:卡位优质客户打造护城河,研发、产能再添发展性
  1)依托直营品牌,开拓经销市场。公司直营客户为天下着名连锁餐饮品牌,经销客户为中小餐饮等区域性企业。

  2)研发推陈出新,产物迭代升级。公司确立“模拟餐厅后厨”的研发实验室,拥有多项具备自主知识产权的焦点手艺。

  3)募投扩建产能,蓄力连续发展。IPO 募投项目达产后总产能将达17.2 万吨。

  4)治理系统稳固,利于耐久生长。

  盈利展望及估值:我们预计2021-2023 年公司收入增速划分为22.0%/23.3%/23.9%;归母净利润增速划分为23.3%/23.9%/24.2%;EPS 划分为1.11/1.37/1.71 元/股。给予公司2022 年60X PE,对应目的市值70 亿元,首次笼罩给予买入评级。
  风险提醒:原质料价钱颠簸风险;食物平安风险;疫情或其他公共性突发事宜对公司谋划发生影响的风险;行业竞争加剧风险。   中财网
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